Höhepunkte
Die Finanzanalyse setzt völlig neue Maßstäbe:
- mehr Transparenz
- völlig nachvollziehbar
- Vergleich mit anderen privat Haushalten
Über diesen Deal
1 x Systematische Finanzanalyse nach der Finanznorm DIN 77230 (1 Haushalt)
Finanzplanung bei der GLOBAL-FINANZ heißt zuallererst systematisches Ermitteln der individuellen Kundensituation und der Erwartungen für die Zukunft. Die zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-Analyse (DIN 77230) verschafft Ihnen Transparenz und Klarheit über Ihren aktuellen Finanzstatus, sowie Ihre Versorgungssituation. So erkennen wir gemeinsam Lücken und Chancen in Bezug auf Ihre Absicherung und Versorgung.
Mit der richtigen Planung und kompetenter Beratung schaffen wir die Basis für ein sorgenfreies Morgen. Unser Fokus liegt auf dem zeitgemäßen Vermögensaufbau und der Kapitalanlage in zum Beispiel Investmentfonds, Immobilien, Versicherungslösungen und Alternativen Investmentfonds und in der Absicherung von persönlichen Risiken unserer Mandanten. Seit 2018 ergänzt die Generationenberatung die Services. Gerne sind wir für unsere Mandanten vor Ort in Düsseldorf und zeitlich und örtlich flexibel online da.
Konditionen
Über PS Finanzplanung Partner der GLOBAL-FINANZ
Seit 2009 ist PS Finanzplanung Partner des renommierten Finanzdienstleisters GLOBAL-FINANZ. In der Vermittlung von Finanzprodukten agieren wir als Finanz- und Versicherungsmakler an der Seite unserer Mandanten und das unabhängig von z. B. Banken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften. Somit stehen uns stets die besten Produkte und Konzepte für Sie zur Verfügung. Finanzplanung bei der GLOBAL-FINANZ heißt zuallererst systematisches Ermitteln der individuellen Kundensituation und der Erwartungen für die Zukunft. Die zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-Analyse (DIN 77230) verschafft Ihnen Transparenz und Klarheit über Ihren aktuellen Finanzstatus, sowie Ihre Versorgungssituation. So erkennen wir gemeinsam Lücken und Chancen in Bezug auf Ihre Absicherung und Versorgung.